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Pipedrive verbinden

So verbinden Sie Ihr Pipedrive-Konto mit Vita-Drive.Ai.

Organisation verbinden (Inhaber)​

Als Inhaber der Organisation verbinden Sie das Pipedrive-Konto Ihrer Firma:

  1. Navigieren Sie zu Pipedrive in der Seitenleiste
  2. Im Bereich Organisation geben Sie Ihren Pipedrive API-Token ein
  3. Klicken Sie auf Verbinden

Vita-Drive.Ai registriert automatisch Webhooks und beginnt, Ihre Deals zu überwachen.

API-Token finden​

So finden Sie Ihren persönlichen API-Token in Pipedrive:

  1. Klicken Sie in Pipedrive oben rechts auf Ihr Benutzer-Icon
  2. Wählen Sie Persönliche Einstellungen
  3. Wechseln Sie zum Tab API
  4. Dort finden Sie Ihren persönlichen API-Token — kopieren Sie diesen und fügen Sie ihn in Vita-Drive.Ai ein

Webhooks neu verbinden​

Pipedrive deaktiviert Webhooks automatisch nach 3 Tagen ohne erfolgreiche Zustellung. Falls Ihre Automatisierung nicht mehr auf neue Aktivitäten reagiert, können Sie die Webhooks neu erstellen, ohne laufende Automatisierungen zu verlieren:

  1. Klicken Sie auf Webhooks neu verbinden
  2. Vita-Drive.Ai löscht die alten Webhooks und registriert neue

Alle bestehenden Deal-Status und geplanten Follow-ups bleiben dabei erhalten.

Verbindung trennen​

vorsicht

Beim Trennen werden alle Automatisierungs-Daten (Deal-Status, geplante Follow-ups) unwiderruflich gelöscht. Falls Sie nur die Webhooks neu erstellen möchten, nutzen Sie stattdessen Webhooks neu verbinden.

Klicken Sie auf Trennen, um die Verbindung vollständig zu lösen.

Pipedrive pausiert​

Lehnt Pipedrive den API-Token der Organisation ab, etwa weil er neu erstellt oder der zugehörige Nutzer deaktiviert wurde, pausiert Vita-Drive.Ai alle Abläufe mit Pipedrive, statt bei jedem Lauf zu scheitern:

  • Follow-ups warten. Sie laufen weiter, sobald die Verbindung erneuert ist, überfällige innerhalb Ihrer Geschäftszeiten.
  • Änderungen aus Pipedrive (Webhooks) werden aufgehoben und danach in ihrer Reihenfolge verarbeitet. Erst dann laufen die Follow-ups weiter, damit etwa eine in der Zwischenzeit erledigte Aktivität ihren Vorgang vorher stoppt.
  • Eine Kundenantwort stoppt ihren Vorgang wie gewohnt. Die Aufgabe „VT Bearbeiten“ in Pipedrive entsteht für Antworten in dieser Zeit nicht.
  • Manueller Scan, manueller Start, Stilprofil, Webhooks neu verbinden und Entwurf erstellen im Pipedrive-Panel melden, dass Pipedrive pausiert ist.

Die Pipedrive-Seite zeigt, seit wann die Pause besteht; Dashboard und Automatisierungsseite zeigen einen Hinweis. Jeder Inhaber erhält einmal eine Push-Benachrichtigung.

So heben Sie die Pause auf:

  1. Öffnen Sie Pipedrive in der Seitenleiste.
  2. Geben Sie als Inhaber im Hinweis einen gültigen API-Token ein und klicken Sie auf Neu verbinden.

Vita-Drive.Ai prüft außerdem alle 15 Minuten, ob Pipedrive den gespeicherten Token wieder annimmt, und hebt die Pause dann selbst auf.

Persönliche Verbindung​

Jeder Nutzer verbindet zusätzlich sein persönliches Pipedrive-Konto:

  1. Im Bereich Persönliche Verbindung geben Sie Ihren eigenen API-Token ein
  2. Klicken Sie auf Verbinden

Ihr Pipedrive-Konto muss zum selben Workspace wie die Organisation gehören.

Follow-ups direkt im Deal​

Ist die Verbindung eingerichtet, können Sie Follow-ups auch ohne Umweg über Vita-Drive.Ai im Pipedrive-Deal lesen und senden. Siehe Follow-up im Deal ansehen.