Dashboard

Das Dashboard ist Ihre Startseite nach der Anmeldung. Es zeigt eine Echtzeit-Übersicht über den Status Ihrer Follow-up-Automatisierungen, wichtige Kennzahlen und aktuelle Aktivitäten.

Kennzahlen

Am oberen Rand werden vier Statistik-Karten angezeigt:

Karte	Beschreibung
Aktive Deals	Anzahl der Deals mit laufender Kunden- oder Lieferanten-Automatisierung. Klicken Sie auf die Karte, um zur Automatisierung zu wechseln
Heute fällig	Follow-ups, die heute zur Ausführung anstehen. Orange hervorgehoben, wenn > 0
Diese Woche gesendet	Generierte und versendete Follow-up-E-Mails seit Montag
Erfolgsrate	Abgeschlossene Deals im Verhältnis zu aktiven + abgeschlossenen Deals (mit Fortschrittsbalken)

Warnmeldungen

Unterhalb der Kennzahlen erscheinen bei Bedarf bis zu drei Warnmeldungen:

Warnung	Auslöser	Aktion
Überfällige Follow-ups	Es gibt Follow-ups, deren geplanter Zeitpunkt überschritten ist	→ Automatisierung
Fehlgeschlagene Jobs	Es gab fehlgeschlagene Jobs in den letzten 7 Tagen	→ Automatisierung
E-Mail-Verbindungsfehler	Die E-Mail-Verbindung meldet einen Fehler	→ Outlook

Jede Warnung enthält einen Jetzt beheben-Button, der Sie direkt zur entsprechenden Seite navigiert.

Entwürfe-Hinweis

Wenn Follow-up-E-Mails als Entwurf erstellt wurden und auf Ihren Review warten, erscheint ein auffälliger Hinweis mit der Anzahl der ausstehenden Entwürfe und einem Link zur Entwürfe-Seite.

Aktivität (14 Tage)

Ein gestapeltes Balkendiagramm zeigt die Aktivität der letzten 14 Tage:

• Generiert — Erstellte Follow-up-E-Mails
• Gesendet — Tatsächlich versendete E-Mails
• Gestoppt — Gestoppte Automatisierungen
• Antworten — Eingegangene echte Antworten

Die X-Achse zeigt die Tage (Format TT.MM), die Y-Achse die Anzahl.

Deal-Status

Ein Donut-Diagramm zeigt die Verteilung Ihrer Deals nach Automatisierungsstatus:

• Kunden-Follow-up — Deals mit aktiver Kunden-Nachfasssequenz
• Lieferanten-Follow-up — Deals mit aktiver Lieferanten-Nachfasssequenz
• Gestoppt — Automatisierung wurde gestoppt (z.B. durch eingehende Antwort)
• Blockiert — Manuell blockierte Deals

In der Mitte wird die Gesamtanzahl der Deals angezeigt.

Nächste Follow-ups

Eine Liste der nächsten 5 anstehenden Follow-ups mit:

• Track — Kunden- oder Lieferanten-Symbol
• Deal-Titel — Klickbar, führt zur Automatisierung
• Kontaktperson — Name des Empfängers
• Schritt — Aktueller Sequenz-Schritt
• Fällig in — Relative Zeitangabe (z.B. „in 2 Stunden", „morgen")

Letzte Aktivitäten

Eine Liste der letzten 10 Automatisierungs-Aktivitäten mit:

• Aktion — z.B. Follow-up generiert, Entwurf gesendet, Stopp, Klassifikation, Fehler
• Deal-Titel — Klickbar, falls vorhanden
• Zeitpunkt — Relative Zeitangabe (z.B. „vor 5 Minuten")

Filter: Meine / Alle

info

Dieser Filter ist nur für Organisationsinhaber sichtbar.

Über den Toggle Meine / Alle in der Kopfzeile können Sie wählen, welche Daten angezeigt werden:

• Meine (Standard) — Nur Ihre eigenen Deals und Aktivitäten
• Alle — Daten des gesamten Teams

Aktualisierung

Die Dashboard-Daten werden automatisch alle 5 Minuten im Hintergrund aktualisiert. Über den Aktualisieren-Button oben rechts können Sie die Daten jederzeit manuell neu laden.

Navigation

Die Seitenleiste links bietet Zugriff auf alle Bereiche:

• Dashboard — Ihre Startseite
• Automatisierung — Verwalten Sie Ihre Follow-up-Sequenzen
• E-Mail Entwürfe — Überprüfen und versenden Sie vorbereitete Follow-up-Entwürfe
• Vorlagen — Erstellen und bearbeiten Sie E-Mail-Vorlagen
• Einstellungen — Konfigurieren Sie Ihr Konto und Ihre Integrationen

Die Seitenleiste lässt sich über den Button oben links einklappen, um mehr Platz für den Inhalt zu schaffen. Auf Mobilgeräten öffnet sie sich als seitliches Menü.

Organisation wechseln

Wenn Sie Mitglied in mehreren Organisationen sind, können Sie oben links in der Seitenleiste zwischen diesen wechseln.

Sprache ändern

Oben rechts in der Kopfzeile können Sie zwischen Deutsch und Englisch wechseln.

Abmelden

Klicken Sie unten links in der Seitenleiste auf Ihren Benutzernamen und wählen Sie Abmelden.