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Follow-up im Deal ansehen

Ein Follow-up lesen, prüfen und verschicken geht direkt im Pipedrive-Deal, ohne den Umweg über einen zweiten Tab.

Öffnen Sie einen Deal und wählen Sie im Aktionsmenü Follow-Up ansehen. Es öffnet sich ein Fenster mit dem Entwurf, der für diesen Deal vorbereitet ist.

Was Sie sehen​

Ganz oben steht, um welche Art von Follow-up es sich handelt:

  • Kunde: Die Mail geht an den Kontakt des Deals.
  • Lieferant · firma.de: Die Mail geht an einen Lieferanten. Die Domain steht dabei, weil ein Deal mehrere Lieferanten-Vorgänge gleichzeitig haben kann.

Daneben steht die Empfängeradresse. Darunter der Betreff und der vollständige Text, so wie er verschickt würde.

tipp

Der Chip beantwortet die Frage, die kurz vor dem Senden wirklich zählt: Geht das an den Kunden oder an den Lieferanten? Beide Texte lesen sich plausibel, deshalb steht die Antwort dort, wo Sie ohnehin hinschauen.

Text kopieren​

Der Knopf Text kopieren legt Betreff und Text in die Zwischenablage, mit Formatierung. Sie können ihn direkt in die Pipedrive-Mailmaske einfügen.

Das ist der Weg, wenn Sie noch etwas ändern möchten oder wenn die Mail aus Pipedrive heraus gehen soll statt aus Outlook.

Senden​

Der Knopf Senden verschickt den Entwurf aus Ihrem verbundenen Postfach. Vorher fragt Pipedrive nach, mit Empfänger und dem Hinweis, dass die Mail nicht zurückgeholt werden kann.

Nach dem Senden liegt die Mail in Ihrem Postfach unter „Gesendet" und über die Blindkopie auch am Deal.

vorsicht

Senden ist die einzige Aktion in diesem Fenster, die sich nicht rückgängig machen lässt. Kopieren können Sie beliebig oft, senden nur einmal.

Wenn noch kein Text da ist​

Ist ein Follow-up eingeplant, aber der Termin noch nicht erreicht, sehen Sie statt des Textes das geplante Datum. Der Text entsteht normalerweise erst zum Termin.

Mit Jetzt Entwurf erzeugen können Sie ihn sofort schreiben lassen, ohne auf den Termin zu warten. Der Entwurf landet dann auch in Outlook, und die Sequenz läuft normal weiter.

Hinweis „Ohne bisherigen Mailverlauf geschrieben"​

Steht dieser Hinweis über dem Text, hat Pipedrive den bisherigen Mailverlauf nicht geliefert. Der Entwurf wurde trotzdem geschrieben, aber ohne zu wissen, was vorher besprochen wurde.

Das sieht man dem Text nicht an, genau deshalb steht der Hinweis dort. Lesen Sie in diesem Fall besonders gründlich gegen, bevor Sie senden.

Weitere Meldungen​

  • „Für diesen Deal läuft gerade keine Automatisierung": Es gibt keinen aktiven Vorgang. Das ist der Normalfall bei Deals, die nie eine Automatisierung hatten, und bei solchen, deren Vorgang beendet oder gestoppt wurde.
  • „Ein Entwurf existiert, konnte aber nicht aus dem Postfach gelesen werden": Der Entwurf ist da, aber die Verbindung zum Postfach hat ihn nicht hergegeben. Das Follow-up selbst ist in Ordnung, nur die Vorschau fehlt. Prüfen Sie Ihre Outlook-Verbindung.
  • „Dieses Pipedrive-Konto ist hier noch nicht verbunden": Die Organisation ist in Vita-Drive.Ai nicht eingerichtet. Siehe Pipedrive verbinden.
  • „Die Sitzung ist abgelaufen": Schließen Sie das Fenster und öffnen Sie es erneut über das Aktionsmenü.

Verhältnis zu Outlook​

Das Fenster zeigt denselben Entwurf, der auch in Outlook liegt. Es ist eine zweite Ansicht, keine zweite Mail.

Ob Sie hier senden, in Outlook senden oder den Text kopieren und in Pipedrive einfügen, ist Ihre Entscheidung. Siehe auch E-Mail Entwürfe.